公元2149年，由于过度开发、人口爆炸和过分的污染。地球的生态环境越来越差，整个星球正逐步的走向死亡。虽然科学家们想改变现状进行了大量的努力，可是现状却无法挽回。此时，有科学家提出一个理论，逆转地球的现状已经无法实现，不过可以尝试通过时间旅行回到过去，让现在的精英们回到原来，通过重塑人类的发展进程避免现在这种状况的发生。吉姆（杰森·奥玛拉 Jason O'Mara 饰）一家是第十批进行时光旅行的精英团队，当穿过传送门之时，全新的地球出现在他们面前。植被茂密，动物繁多，一派兴兴向荣的景象，让这群未来的人惊讶不已。可是，在这8500万年前的地球上，却没有想象中的那么平静，各种危机不断出现在开拓者的面前，他们将如何应对，他们能重塑人类的发展历程吗？

神秘博士再度归来！博士将踏足美国，与Amy和百夫长Rory展开全新征程，等等，还有！River Song，这个神秘莫测的女人将再次回到博士身边，River Song到底是谁？她和博士是什么关系？万众期待的“博士的妻子”一集也将在本季中播出，由科幻大师尼尔·盖曼亲自撰写的该集将会把剧情推向何处？又会揭开博士的哪些秘密？

本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……

故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。28岁的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）从小就被父母抛弃，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰）找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主和白马王子失踪的女儿！童话书的所有人都被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）的诅咒所困，Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻，并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是，Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？